Akcja filmu umiejscowiona jest w roku 1725, czas rządów dynastii Tokugawa. Samuraj Sasahara (Toshiro Mifune), wielki i powszechnie szanowany mistrz miecza, Jest jednym z najbardziej zaufanych podwładnych księcia Matsudaira. Pewnego dnia Jego syn zmuszony zostaje do będącej w ciąży poślubienia...
Rudobrody, to lekarz z kliniki dla ubogich do której zostaje skierowany młody lekarz Yasumoto. Początkowo Yasumoto lekceważy swojego szefa i pracę w jego klinice. W miarę upływu czasu zaczyna widzieć, że Rudobrody jest świetnym lekarzem całkowicie poświęcającym się swojej pracy i pacjentom.